每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

在弱市背景下，在發(fā)展新客戶的同時(shí)，如何留住老客戶也成為基金公司市場(chǎng)營(yíng)銷面臨的難題。在不少基金公司熱推“另類營(yíng)銷”策略的同時(shí)，也有一些公司開始通過“俱樂部”式的機(jī)構(gòu)“籠絡(luò)”老的持有人。而龍頭基金公司走得似乎要遠(yuǎn)一些，嘉實(shí)基金FAS系統(tǒng)推出第二批基金池，定位為提供正收益組合，包括華夏、博時(shí)在內(nèi)的基金公司在內(nèi)的多家大型基金公司也在投顧業(yè)務(wù)中增加投入，或在證監(jiān)會(huì)放開基金公司設(shè)立子公司進(jìn)行投顧和銷售業(yè)務(wù)之后率先進(jìn)入市場(chǎng)。

基金發(fā)力投顧業(yè)務(wù)

在銀行渠道獨(dú)大短期內(nèi)難以改變，第三方銷售如火如荼展開之際，行業(yè)龍頭公司繼續(xù)將籌碼壓在自營(yíng)渠道的建設(shè)和完善。日前，嘉實(shí)基金推出的FAS系統(tǒng)（投資者回報(bào)研究中心）第二期研究報(bào)告出爐，推出數(shù)只基金的“基金池”，而據(jù)稱該基金池將力爭(zhēng)在一定時(shí)期為投資者帶來正收益。

《每日及經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，該系統(tǒng)為投資者提供市場(chǎng)預(yù)測(cè)、資產(chǎn)配置、基金選擇方面的服務(wù)，這也是國(guó)內(nèi)基金公司第一次單獨(dú)設(shè)立部門為投資者提供投資建議方面的服務(wù)，旨在幫助投資者獲得絕對(duì)收益。而博時(shí)基金也在今年年初開始，定期向投資者發(fā)布投資建議和基金池。

“這是嘉實(shí)基金打開投顧業(yè)務(wù)局面重要的一個(gè)步驟，有利于直銷渠道的打開，以海外經(jīng)驗(yàn)來看，目前美國(guó)先鋒共同基金公司就是以直營(yíng)渠道自銷作為最主要的募集方式。”業(yè)內(nèi)人士表示。

而日前公布的 《證券投資基金法（修訂草案）》第十四條規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，基金管理公司可以設(shè)立子公司專門從事公開募集基金管理、非公開募集基金管理、基金銷售、基金份額登記、投資顧問等業(yè)務(wù)等。

顯然，在政策面上，基金行業(yè)龍頭公司發(fā)力打破渠道壟斷也被支持。

華夏基金走的似乎更遠(yuǎn)。上周，華夏基金管理有限公司設(shè)立上海聯(lián)洋投資理財(cái)中心，相關(guān)工商登記注冊(cè)手續(xù)已辦理完畢，未來或許在為華夏基金直銷平臺(tái)做出服務(wù)的同時(shí)，打入第三方銷售市場(chǎng)，成為與目前第三方機(jī)構(gòu)格局搶食的重要對(duì)手。

中小公司齊頭并進(jìn)

日前，匯添富基金推出“美女業(yè)績(jī)播報(bào)員”播報(bào)旗下理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)，一時(shí)間引起市場(chǎng)人士熱議，被稱之為“另類營(yíng)銷”。同樣在日前，天弘基金參與天津衛(wèi)視“非你莫屬”招聘員工，也獲得了不小的市場(chǎng)關(guān)注度。

不過，對(duì)于更多中小型基金公司來說，由于品牌優(yōu)勢(shì)相對(duì)匱乏，在推行新業(yè)務(wù)的過程中，顯然不具備龍頭基金公司擁有的市場(chǎng)影響力，即使有另類營(yíng)銷的點(diǎn)子，也往往因?yàn)閾?dān)憂市場(chǎng)質(zhì)疑而難以成行。

相對(duì)于這些超前的方式，不少基金公司還是走傳統(tǒng)的路子，如通過搭建持有人“俱樂部”的方式，為已有的持有人群體提供推送研究報(bào)告、提供投資建議，和組織投資者線下活動(dòng)等服務(wù)，提高投資者群體的忠誠(chéng)度，而這已經(jīng)成為基金公司維護(hù)現(xiàn)有持有人結(jié)構(gòu)的一種重要手段。

日前華商基金“金海螺”俱樂部推出升級(jí)業(yè)務(wù)，為投資者提供理財(cái)服務(wù)，除了成立之初向投資者推送一定的理財(cái)咨詢，還有現(xiàn)場(chǎng)的投資者交流活動(dòng)、理財(cái)沙龍、客戶俱樂部活動(dòng)等。據(jù)接近華商基金人士介紹，凡曾經(jīng)購(gòu)買或持有華商基金產(chǎn)品的個(gè)人投資者，均可自動(dòng)成為俱樂部會(huì)員，并享受會(huì)員專業(yè)顧問式的咨詢服務(wù)。

除了華商基金外，很多基金公司也通過推送雜志刊物等方式進(jìn)行品牌推廣，包括基金公司專業(yè)人士的市場(chǎng)觀點(diǎn)，以及旗下基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、公司動(dòng)態(tài)等，這也成為一種較低成本的方式。

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