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重拳出擊 三季度券商自營(yíng)新招頻出

2012-11-03 01:15:24

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 曾子建    

每經(jīng)記者 曾子建

就在自營(yíng)投資范圍即將擴(kuò)大之際,剛剛披露的上市公司三季報(bào)也顯示,券商在A股市場(chǎng)的操作上已經(jīng)顯示出新的動(dòng)向。如中信證券、國(guó)泰君安等大型券商,他們參與炒作的個(gè)股更是成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)。在本期證券周刊中,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者為投資者梳理了一些主流券商自營(yíng)參與炒作的重點(diǎn)個(gè)股,從中不難發(fā)現(xiàn),券商在自營(yíng)操作上可謂新招頻出。

哪類個(gè)股是券商自營(yíng)的最愛(ài)?答案自然是“國(guó)家隊(duì)”。統(tǒng)計(jì)顯示,今年第三季度,券商自營(yíng)買入超過(guò)1000萬(wàn)股的個(gè)股共有16只,排名前4位的分別為中國(guó)水電(601669,收盤價(jià)3.51元)、中國(guó)重工(601989,收盤價(jià)4.55元)、中國(guó)遠(yuǎn)洋(601919,收盤價(jià)4.22元)和中國(guó)石化(600028,收盤價(jià)6.41元)。另外,中國(guó)鐵建(601186,收盤價(jià)5.22元)、中國(guó)交建(601800,收盤價(jià)4.71元)和中信重工(601608,收盤價(jià)3.83元)也被券商大舉增持。

中國(guó)水電三季報(bào)顯示,盡管國(guó)泰君安減持了該公司2081.69萬(wàn)股,但仍然持有21818.76萬(wàn)股,為第一大流通股股東。另外,太平洋證券一口氣增持該股8024.77萬(wàn)股,成為第二大流通股股東。10月份以來(lái),中國(guó)水電開(kāi)始逐漸步入上升趨勢(shì)。

另外,中國(guó)鐵建本周是連續(xù)5天上漲,股價(jià)創(chuàng)出近一年來(lái)的新高。而在今年第三季度,招商證券買入2304萬(wàn)股中國(guó)鐵建,成為第九大流通股股東,應(yīng)該算是券商自營(yíng)買入的股票中,最成功的個(gè)股之一。

中信證券:自營(yíng)業(yè)務(wù)大手筆頻現(xiàn)

中信證券無(wú)疑是所有券商中自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模最大的,達(dá)到500多億元,而該公司在一些權(quán)重大盤股上動(dòng)輒投入數(shù)億元,成為A股市場(chǎng)上的超級(jí)機(jī)構(gòu)。據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)顯示,今年上市公司三季報(bào)中,中信證券共出現(xiàn)在13家上市公司前十大流通股股東中。除了對(duì)廣船國(guó)際 (600685,收盤價(jià)12.69元)、中船股份(600072,收盤價(jià)14.20元)、海油工程(600583,收盤價(jià)5.44元)和中國(guó)北車(601299,收盤價(jià)4.05元)有所減倉(cāng)外,其余個(gè)股均有不同程度的增倉(cāng)。其中最搶眼的,無(wú)疑是對(duì)中國(guó)遠(yuǎn)洋和中國(guó)重工兩只個(gè)股的大幅加倉(cāng)了。

此前,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾經(jīng)報(bào)道過(guò),中國(guó)遠(yuǎn)洋以巨虧64億元成為今年截至目前的“虧損王”。而中信證券卻在第三季度大舉買入中國(guó)遠(yuǎn)洋4296.73萬(wàn)股,以9680.22萬(wàn)股的持有量成為該公司第三大流通股股東。類似的大手筆還包括對(duì)中國(guó)重工的增持,中信證券第三季度買入中國(guó)重工4468.68萬(wàn)股,共持有51434.53萬(wàn)股,為該公司第一大流通股股東,持有量占中國(guó)重工的流通股比例高達(dá)12.65%。

中信證券對(duì)內(nèi)蒙華電(600863,收盤價(jià)6.95元)的增持更是瘋狂。今年三季度,中信證券買入內(nèi)蒙華電1786.79萬(wàn)股,累計(jì)持有量高達(dá)8964.86萬(wàn)股。值得注意的是,其持有股份占流通股比重高達(dá)15.65%,幾乎達(dá)到了“控盤”的程度。

盡管從這些個(gè)股目前的表現(xiàn)來(lái)看,無(wú)論是中國(guó)遠(yuǎn)洋還是中國(guó)重工或者內(nèi)蒙華電,股價(jià)表現(xiàn)都不算好,但總體都處于底部區(qū)域,因此,一旦這些周期類個(gè)股出現(xiàn)反轉(zhuǎn),那么必然給中信證券帶來(lái)可觀的投資收益。

國(guó)泰君安:短線炒作三季度“第一猛票”

總體而言,券商的自營(yíng)操作風(fēng)格都比較穩(wěn)健,不過(guò)也有券商會(huì)拿出部分資金參與題材短線炒作。其中最典型的,無(wú)疑是國(guó)泰君安參與今年三季度第一猛票天津磁卡(600800,收盤價(jià)5.52元)的短線炒作。

今年8月3日,天津磁卡在2.16元止跌,隨后8月末撤消“ST”處理,到9月份更是連續(xù)暴漲,直到10月17日,該股才在7.59元見(jiàn)頂。整個(gè)暴漲階段,天津磁卡累計(jì)最高漲幅達(dá)251%。盡管天津磁卡三季報(bào)顯示的前十大流通股名單中并沒(méi)有國(guó)泰君安的身影,不過(guò)交易所公布的席位顯示,國(guó)泰君安參與了9月份主升浪的炒作。

國(guó)泰君安總部席位首次于9月19日出現(xiàn)在天津磁卡的龍虎榜信息中,當(dāng)天凈買入860.22萬(wàn)元。10月10日,天津磁卡已經(jīng)上漲到7元的位置,當(dāng)天國(guó)泰君安總部席位再次凈買入1187.29萬(wàn)元。不過(guò)第二天,該股就因?yàn)楸炊唤灰姿E啤?0月17日天津磁卡股價(jià)見(jiàn)頂,當(dāng)天的席位顯示,國(guó)泰君安總部席位開(kāi)始逃頂,不過(guò)只凈賣出了510萬(wàn)元。此后,國(guó)泰君安總部席位再也沒(méi)有現(xiàn)身過(guò)。

其實(shí),對(duì)于國(guó)泰君安這樣的大機(jī)構(gòu)而言,短線炒作天津磁卡僅僅是小打小鬧,真正的大手筆還是在大盤股上。繼二季度減倉(cāng)之后,國(guó)泰君安在第三季度再次對(duì)中國(guó)石化加倉(cāng)3755.73萬(wàn)股,共持有22619.13萬(wàn)股,為第三大流通股東。而從中國(guó)石化的走勢(shì)來(lái)看,不論是第二季度的減持還是第三季度的加倉(cāng),都顯得較為及時(shí)。

看好行業(yè)復(fù)蘇券商積極投資券商股

另外一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是,今年第三季度,部分券商也開(kāi)始通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)對(duì)券商股進(jìn)行增持。例如,東方證券大舉買入長(zhǎng)江證券(000783,收盤價(jià)9.19元)2490.72萬(wàn)股,成為其第十大流通股股東。另外,東海證券也增持上市不久的西部證券(002673,收盤價(jià)14.62元)70萬(wàn)股,成為其第十大流通股股東。

分析人士認(rèn)為,今年以來(lái)證券行業(yè)迎來(lái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)大力發(fā)展的機(jī)遇,因此部分券商依靠對(duì)自身行業(yè)的知根知底,比較看好行業(yè)自身的發(fā)展前景,因此自然會(huì)青睞同行業(yè)的券商股。另外,作為對(duì)股市走勢(shì)最具有相關(guān)性的板塊,一旦大盤出現(xiàn)反轉(zhuǎn),券商股也是最受益的板塊,券商炒作券商股也就順理成章了。

另類券商西南證券自營(yíng)遭遇敗績(jī)

和大部分券商自營(yíng)業(yè)務(wù)成為三季報(bào)亮點(diǎn)不同,西南證券(600369,收盤價(jià)9.53元)卻成為另類。今年三季報(bào),西南證券每股收益僅為0.09元,同比增長(zhǎng)只有0.32%,而其自營(yíng)業(yè)務(wù)竟然出現(xiàn)了虧損。

中金公司在研報(bào)中表示,西南證券三季度自營(yíng)業(yè)務(wù)虧損1.01億元,高彈性特質(zhì)顯露無(wú)疑。公司2011年末股票自營(yíng)規(guī)模占凈資產(chǎn)的33%和投資資產(chǎn)的41%,比例僅低于東北證券(000686,收盤價(jià)16.98元)。三季度滬深300下跌6%,導(dǎo)致公司單季自營(yíng)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重,浮虧增加3500萬(wàn)元至8600萬(wàn)元。中金公司認(rèn)為,西南證券自營(yíng)風(fēng)格過(guò)于激進(jìn),股票自營(yíng)規(guī)模為上市券商中最高的之一,業(yè)績(jī)彈性非常大,在股市下跌環(huán)境中盈利下滑風(fēng)險(xiǎn)加大。

三季報(bào)顯示,西南證券第三季度重倉(cāng)買入的幾只個(gè)股有新華保險(xiǎn)(601336,收盤價(jià)22.66元),買入323.82萬(wàn)股,為該公司第四大流通股股東。西南證券還持有華意壓縮(000404,收盤價(jià)5.82元)200萬(wàn)股,為該公司第三大流通股股東。盡管該股10月份后表現(xiàn)不錯(cuò),但三季度表現(xiàn)一般。此外,桂林旅游(000978,收盤價(jià)6.80元)在今年第三季度大幅下跌,而西南證券對(duì)桂林旅游減持245萬(wàn)股,可以說(shuō)是直接確認(rèn)了自營(yíng)損失。

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