每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

佳都新太（600728，前收盤(pán)價(jià)8.62元）今日（3月21日）公司公告稱(chēng)，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)新科佳都及佳眾聯(lián)100%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，分析人士認(rèn)為，新科佳都系我國(guó)唯一擁有軌道交通三大系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)、并可同時(shí)承擔(dān)三大項(xiàng)目的系統(tǒng)集成及工程實(shí)施公司。

據(jù)佳都新太重組預(yù)案顯示，公司擬向?qū)嶋H控制人劉偉發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的新科佳都15%股權(quán)和佳眾聯(lián)15%股權(quán)，同時(shí)，公司還擬向堆龍佳都發(fā)股購(gòu)買(mǎi)其持有的新科佳都70%股權(quán)、佳眾聯(lián)70%股權(quán)。其中，堆龍佳都實(shí)際控制人為劉偉，同時(shí)又是公司實(shí)際控制人，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)初步預(yù)估，上述擬注入資產(chǎn)交易價(jià)約10.88億元，占佳都新太控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2006年度）經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額比例為284.35%，超過(guò)100%，故本次交易構(gòu)成借殼重組。佳都新太此次發(fā)股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)約為8.89元/股，以此計(jì)算，公司將向堆龍佳都、劉偉合計(jì)發(fā)行1.04億股。

此外，佳都新太擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)股募集配套資金。配套資金總額約為3.63億元，發(fā)行底價(jià)為8.0元/股，此番發(fā)行股份數(shù)量為4533.58萬(wàn)股。募資主要用于支付購(gòu)買(mǎi)堆龍佳都持有的新科佳都15%股權(quán)、佳眾聯(lián)15%股權(quán)價(jià)款，合計(jì)約1.63億元。上述交易完成后，佳都新太將持有新科佳都和佳眾聯(lián)100%股權(quán)。