每經(jīng)記者｜吳林靜    每經(jīng)編輯｜楊歡

每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

4月25日，成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3億美元5年期高等級無抵押定息債券，票面利率4.65%。實(shí)現(xiàn)了6倍超額認(rèn)購，境外投資者參與度踴躍。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，這是成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司首次在境外獨(dú)立發(fā)債及上市交易，實(shí)現(xiàn)了成都項(xiàng)目進(jìn)軍國際資本市場的完美首秀。

據(jù)成都市發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，包括成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司此次發(fā)行，目前共計(jì)3家企業(yè)成功發(fā)行美元債券，共計(jì)募資9億美元。這幾輪境外債券的成功發(fā)行，大大加強(qiáng)和深化了成都企業(yè)與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的合作，充分展示出成都企業(yè)在國際資本市場上的較強(qiáng)吸引力。

獲6倍超額認(rèn)購

成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱天投集團(tuán)）于4月25日成功發(fā)行3億美元5年期高等級無抵押定息債券，票面利率4.65%。

官網(wǎng)介紹稱，天投集團(tuán)于2013年8月20日注冊成立，是經(jīng)成都市委、市政府同意，由四川天府新區(qū)成都管委會(huì)批準(zhǔn)成立的國有獨(dú)資公司，也是四川天府新區(qū)成都直管區(qū)目前唯一的市級國有重要企業(yè)。截至2018年6月底，集團(tuán)資產(chǎn)總額1014億元，主體信用評級為AAA。

成都天府新區(qū)是國家級新區(qū)，天投集團(tuán)則主要負(fù)責(zé)在成都天府新區(qū)內(nèi)進(jìn)行城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)和配套物業(yè)開發(fā)，社會(huì)保障性住房、學(xué)校和醫(yī)院建設(shè)，以及提供其他必需的公共服務(wù)，是新區(qū)內(nèi)承擔(dān)該職能的唯一一家國有企業(yè)。

本次發(fā)債，是天府新區(qū)在國際資本市場的首單債券。記者從天投集團(tuán)方面獲悉，正式發(fā)行前，天投集團(tuán)管理層通過香港、新加坡、倫敦等三地的海外路演，與近百名大型國際機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了交流。

發(fā)行時(shí)間窗口選擇上，天投集團(tuán)抓住美國國債曲線下行且中短期收益率平坦的趨勢，選擇以5年期品種推出交易。

發(fā)行后，共有68位機(jī)構(gòu)投資人參與認(rèn)購，獲分配優(yōu)質(zhì)基金、資管類投資者占比高達(dá)50%左右。最終，該債券實(shí)現(xiàn)了6倍超額認(rèn)購。

記者獲悉，本次債券在年期和成本上實(shí)現(xiàn)雙突破，是2017年以來四川省內(nèi)國有企業(yè)首單5年期美元債券，也是自2017年以來四川省國有企業(yè)公開發(fā)行成本最低的一筆美元債。

成都企業(yè)加速國際化布局

事實(shí)上，今年以來，成都市企業(yè)境外發(fā)債保持了較好勢頭。

據(jù)成都市發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，包括成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司此次發(fā)行，目前共計(jì)3家企業(yè)成功發(fā)行美元債券，共計(jì)募資9億美元。

今年1月31日、3月21日，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司分別發(fā)行了票面金額2.5億美元，票面利率7.5%，期限3年的美元債，兩次合計(jì)5億美元。

3月14日，成都交投集團(tuán)也成功發(fā)行了1億美元高等級無抵押債券，票面利率5.125%。

成都交投集團(tuán)的成功發(fā)行，是其第二次亮相國際資本市場。一方面，加強(qiáng)和深化了交投集團(tuán)與境外金融機(jī)構(gòu)的合作，另一方面，則加速實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)證券化、海外并購等國際化布局，“充分展示出成都以及成都企業(yè)在國際資本市場上的巨大吸引力”。

這幾輪境外債券的成功發(fā)行，大大加強(qiáng)和深化了成都企業(yè)與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的合作，充分展示出成都企業(yè)在國際資本市場上的較強(qiáng)吸引力。同時(shí)，也進(jìn)一步暢通了成都企業(yè)的海外融資渠道，完善了債務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大了境外投資者群體，有助于今后加速實(shí)現(xiàn)成都企業(yè)資產(chǎn)證券化、海外并購等國際化布局，為成都企業(yè)借力國際資本市場起到了示范引領(lǐng)作用。