每經AI快訊，中信建投研報指出，本周在地產政策刺激下，多地均反饋存量房帶看量、掛牌量以及新房接待量指標均有所回升，政策落地效果開始顯現；同時地產放松政策落地仍在持續(xù)，本周大連取消限購限售政策、南京全面放開限購限并出臺優(yōu)化存量房置換新房規(guī)則（二手房約定時間內未售出，則開發(fā)企業(yè)按約定退還新建商品住房認購金）。在地產政策放松和交易數據改善的催化下，建材企業(yè)發(fā)貨有望在三季度迎來改善。從中期業(yè)績來看，消費建材業(yè)績突出表現，一方面是因為各家在渠道優(yōu)化、品類擴展上的努力開始在營收端有所體現；另一方面在利潤端的高增長則得益于上游原材料價格有所松動。展望下半年，消費建材類公司仍將受益于以上兩點邏輯，我們推薦關注競爭格局良好，自身零售業(yè)務占比高的龍頭消費建材公司，以及行業(yè)價格戰(zhàn)較為激烈，業(yè)績短期受沖擊比較大的消費建材類公司。