每經(jīng)編輯｜彭水萍

7月29日，光模塊等AI硬件反復走強，光模塊含量超33%的創(chuàng)業(yè)板人工智能漲超2%，繼續(xù)上探新高。其中，中際旭創(chuàng)放量飆升超9%，創(chuàng)歷史新高，總市值超越中航成飛，暫列創(chuàng)業(yè)板第四位，長芯博創(chuàng)、天孚通信、新易盛等紛紛漲超5%。

熱門ETF方面，同標的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）快速沖高2.3%，刷新上市新高，沖擊四連漲，實時成交額快速突破2億元。

消息面上，高盛預計，2025年、2026年800G光模塊銷量將分別達到1990萬和3350萬單位，較此前預測分別上調(diào)10%和58%；市場規(guī)模方面，預測2025年和2026年光模塊市場總值預計分別達到127.3億和193.7億美元，同比增長60%和52%，顯示出強勁的增長軌跡。

長江證券表示，2025Q2通信板塊獲公募顯著加倉，光模塊為核心增配方向；北美科技巨頭紛紛加碼AI投資，算力軍備競賽全面提速，AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊”時刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動PE估值提升。通信板塊估值仍處于低位，具備較高配置性價比。