每經編輯｜每經實習記者 張壽林    

每經實習記者 張壽林

7月4日，中國郵政儲蓄銀行（以下簡稱郵儲銀行）在港交所披露了上市前發(fā)行人相關資料，這預示其不久后即將上市。

此前，中國銀監(jiān)會在對郵儲銀行申請的批復中顯示，該行首次公開發(fā)行（IPO）規(guī)模不超過139.22576億股。按照該行此前給出的每股對價人民幣3.89元計算，預計融資規(guī)模達541億元人民幣。這一規(guī)模也將成為年內全球IPO之首。

對于郵儲銀行將在何時正式上市，該行內部人士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，目前沒有確切的說法。

值得注意的是，郵儲銀行還首次披露了其股權結構，其中，郵政集團占83.08%，為控股股東。瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、深圳騰訊等公司均位列郵政銀行10大戰(zhàn)略投資者之列，且均為2015年9月~12月引入。

主要股東持股比例達92.94%

上述發(fā)行人相關資料首次披露了郵儲銀行的股權結構，其中郵政集團占83.08%，瑞銀占4.99%，中國人壽占4.87%，中國電信占1.66%,加拿大養(yǎng)老基金投資公司占1.20%,螞蟻金服占1.08%，摩根大通占0.94%，淡馬錫全資子公司fmpl占0.72%，國際金融公司占0.69%，星展銀行占0.58%,深圳騰訊占0.19%。控股股東為郵政集團，十家戰(zhàn)略投資者均為2015年9月~12月份引入，共投資451.40億元,郵儲銀行注冊資本自此增加至686.04億元人民幣。

在郵儲銀行包括IPO籌備等戰(zhàn)略發(fā)展過程中，戰(zhàn)略投資者為其提供必要的協(xié)助。在主要業(yè)務合作領域上，外資機構可以協(xié)助其完善財富管理、風險管理、零售金融等流程，互聯(lián)網科技機構可幫助其研究制定互聯(lián)網金融業(yè)務方案等。郵儲銀行表示，目前該行與戰(zhàn)略投資者的合作取得了實質性的進展，在和戰(zhàn)略投資者的合作下，已開展了線上消費金融服務，并正在推進網點轉型項目。

另外，該發(fā)行人資料還披露，承擔本次IPO的四名聯(lián)席保薦人分別為，中金香港證券、摩根史丹利、美林證券、高盛。

一季度不良貸款率為0.81%

披露材料還公布了郵儲銀行今年第一季度的財務數據。截至3月31日，該行資產總額、存款總額和貸款總額分別為77076億元、67324億元和26658億元。在中國商業(yè)銀行中分別位居第5位、第5位和第7位。

郵儲銀行營業(yè)網點覆蓋中國98.9%的縣域地區(qū)，個人客戶數超過5.05億戶。截至2015年12月31日，該行個人存款占比為85.4%，個人貸款比例為49.4%。

在公司貸款方面，占比最大的五個行業(yè)分別為交通運輸、倉儲和郵政業(yè)；制造業(yè)；電力、燃氣及水生產和供應類；金融業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)。

資料披露，今年第一季度，郵儲銀行利息收入、凈利潤收入分別為723億元、124.87億元，去年同期對應指標的額度分別為752億元人民幣、112.56億元。針對利息收入同比下降，郵儲銀行解釋說，主要是由于該行資產的平均收益率下降，而后者受央行在2015年連續(xù)降息和同業(yè)市場流動性寬松影響。

在利息支出方面，今年第一季度為306億元，去年同期為303億元。但在客戶存款利息支出上同比下降。今年第一季度為259億元，去年同期為293億元。郵儲銀行解釋也是因為央行去年降息導致。

截至今年3月31日，郵儲銀行不良貸款率為0.81%，同期其他大型商業(yè)銀行平均水平為1.73%。截至同日，該行撥備覆蓋率為286.71%，同期其他大型商業(yè)銀行平均水平為154.73%。

對此，上述郵儲銀行內部人士表示，“我們風控比較嚴格，在找項目做營銷時，還是非?？酥坪椭斏鞯?。”

截至今年3月31日，該行在中部地區(qū)、西部地區(qū)及東北地區(qū)客戶貸款共計約占客戶總貸款額的46.8%。同期，該行涉農貸款總額為7832億元，占貸款總額的29.4%。不過郵儲銀行也表示，其貸款總額中，有52.9%通過抵押或質押物提供擔保。以信用方式發(fā)放的貸款占客戶貸款總額的26.1%。

在向中小微企業(yè)發(fā)放貸款方面，數據顯示，截至2013年、2014年及2015年12月31日，以及2016年3月31日，其發(fā)放貸款總額分別占公司貸款總額的32.5%、32.6%、32.3%及31.3%。郵儲銀行在分析其貸款組合有關的風險因素時表示，與大企業(yè)相比，中小企業(yè)在抵御宏觀經濟波動或監(jiān)管環(huán)境不利變化的沖擊能力通常較弱，更加容易因陷入資金流困境導致違約。

在不良貸款的組成中，該行發(fā)放給制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)公司借款人的不良貸款分別占不良貸款總額的45.2%和36%。

值得注意的是，從貸款組成上看，郵儲銀行個人貸款占比近50%。對此，一位銀行業(yè)分析師告訴《每日經濟新聞》記者，個人貸款中按揭貸款占比較大，這類貸款的風險較低，對不良貸款率不會帶來壓力。